新NISAつみたて投資枠での運用成績です。
新NISAのつみたて投資枠は、年間120万円、総額で600万円が限度です。
新NISAを開始してから、つみたて投資枠を使い切るのに最低5年はかかります。
つみたて投資枠での2大メジャーは、オルカンとS&P500。
2つとも積み立ててもいいのですが、私はS&P500を選びました。
運用成績
ファンド名
- 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
成績
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 218,076.23 | +18,069.15 | +9.03 |
前回
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 156,384.22 | +6,381.48 | +4.25 |
積立設定
| 証券会社 | 種別 | 金額 | 設定日 |
|---|---|---|---|
| SBI証券（つみたて投資枠） | クレカ | 5万円 | 01日 |
雑感
SBI証券でクレカ積立の上限が１０万円になったので、前回まで現金で積み立てていた５万円分を取り消しました。
つみたて投資枠をS&P500ですべて埋めるのもちょっと不安になってきたので、残りの５万円分を日経平均に連動する投資信託にする予定です。
今からクレカ積立を設定しても買付は５月１日からです。
仕事で相場を見られなくても、積み立て設定さえしておけば自動で買ってくれるので、すごく楽でいいですね。
現在、含み益は+9.03%と思っていた以上に高パフォーマンスです。まあ、これから先はどうなるか分かりませんけどね。
【2024年3月】つみたて投資枠–S&P500–運用成績
