特定口座で毎日積立をしている4資産均等型投資信託の運用成績です。
新NISAのつみたて投資枠ではS&P500を積み立てています。
米国市場には夢がありますが、はたして、アメリカ全振りで大丈夫なのだろうか。
そんな不安に駆られているときに見つけた4資産均等型の投資信託
- 国内株式 25％
- 国内債券 25％
- 先進国株式 25％
- 先進国債券 25％
GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオと同じような構成です。
投資対象は、ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスＦ ４資産均等型
4資産均等型は株式100％型よりもパフォーマンスが悪いようなので、非課税の恩恵が少ない特定口座での積み立てです。
運用成績
ファンド名
- ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスＦ ４資産均等型
成績
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 280,701.96 | +5,699.61 | +2.07 |
前回
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 176,718.47 | +1,716 | +0.98 |
積立設定
| 証券会社 | 種別 | 金額 | 設定日 |
|---|---|---|---|
| SBI証券（特定口座） | 現金 | 5,000円 | 毎日 |
雑感
相変わらずの安定感を維持している4資産均等型。
日米ともに相場が崩れてないので、株式100％型に比べてパフォーマンスは良くないです。
含み益も+2%なので、このままいくとインフレに対応出来るのか少々不安ではありますが、このまま放置していきます。
【2024年4月】毎日積立–4資産均等型–運用成績
