特定口座で毎日積立をしている4資産均等型投資信託の運用成績です。
新NISAのつみたて投資枠ではS&P500を積み立てています。
米国市場には夢がありますが、はたして、アメリカ全振りで大丈夫なのだろうか。
そんな不安に駆られているときに見つけた4資産均等型の投資信託
- 国内株式 25％
- 国内債券 25％
- 先進国株式 25％
- 先進国債券 25％
GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオと同じような構成です。
投資対象は、ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスＦ ４資産均等型
4資産均等型は株式100％型よりもパフォーマンスが悪いようなので、非課税の恩恵が少ない特定口座での積み立てです。
運用成績
ファンド名
- ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスＦ ４資産均等型
成績
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 70,626.99 | +626.69 | +0.90 |
前回
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 19,947.92 | -53.22 | -0.27 |
積立設定
| 証券会社 | 種別 | 金額 | 設定日 |
|---|---|---|---|
| SBI証券（特定口座） | 現金 | 5,000円 | 毎日 |
雑感
日米の上昇相場が継続しているおかげか、前回マイナスだった4資産均等型もプラス圏に浮上しました。
積み立て前に分かっていたことではありますが、4資産均等型はS&P500などの株式100％型よりもかなりパフォーマンスが悪いです。
安定しているのがメリットでもあるので、このまま積み立てを継続して様子を見ます。
上げても下げても少額なので、こんなものか・・・という感想しかありません。
【2024年2月】毎日積立–4資産均等型–運用成績
