新NISAつみたて投資枠での運用成績です。
新NISAのつみたて投資枠は、年間120万円、総額で600万円が限度です。
新NISAを開始してから、つみたて投資枠を使い切るのに最低5年はかかります。
つみたて投資枠での2大メジャーは、オルカンとS&P500。
2つとも積み立ててもいいのですが、私はS&P500を選びました。
そして、クレカ積み立て可能額の増額に伴い、日経平均の積み立てを始めました。
運用成績
成績
- 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 329,729.98 | +29,721.51 | +9.91 |
- 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 50,289.19 | +286.58 | +0.57 |
前回
- 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 265,023.59 | +15,016.4 | +6.01 |
積立設定
| 証券会社 | 種別 | 金額 | 設定日 |
|---|---|---|---|
| S&P500（SBI証券） | クレカ | 5万円 | 01日 |
| 日経平均 （SBI証券） | クレカ | 5万円 | 01日 |
雑感
クレカ積み立ての限度額が10万円に増額されたため、５月買付分から新たに日経平均のクレカ積み立てを始めました。
パフォーマンスはS&P500に比べて微妙な感じですが、もう少し様子を見てみます。
今月も特にすることはありません。積み立ててるのを忘れてきてブログの更新が遅れがちです。
【2024年5月】つみたて投資枠–S&P500–日経平均–運用成績
